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工商银行:9月5日金融市场日报

2019-09-05 08:38:23 来源:

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、英国议会投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议退欧的议案,但否决了他推动在退欧期限前两周提前大选的初步打算。议会下院从约翰逊手中夺走了当天议会议程的控制权,通过了一项议案,将迫使政府要求延长退欧期限三个月,而不能在没有达成协议的情况下退欧。英国工党党魁柯尔宾表示,只有该议案在上院通过并成为法律后,他才会支持提前大选。上院的投票可能会在下周一进行。

  2、加拿大央行一如预期维持利率不变,但没有提及未来的降息举措,这促使市场分析师下调了该行下月降息的可能性。自去年10月以来一直按兵不动的加拿大央行维持关键隔夜利率在1.75%不变,称目前的刺激水平仍是适当的。它还重申,加拿大经济增长速度将在下半年放缓。在国内经济活动稳定的情况下,加拿大央行没有表现出降息的意愿。隔夜指数掉期市场走势显示,市场预期10月30日降息的可能性从66%降至54%。加拿大央行货币政策声明发布后,加元兑美元走强,纽约盘收报1.3222加元,上日收报1.3332加元。

  3、美联储公布,近几周美国经济温和增长,制造业受到全球经济放缓的冲击,而消费者支出则因家庭支出强劲而发出好坏参半的信号。美联储最新发布的褐皮书反映出持续的美中贸易战带来的影响,褐皮书收录美国各地企业的活动纲要,其中多个地区的报告称,贸易冲突给企业带来了压力。褐皮书指出,美国企业预计不会很快出现经济衰退。但褐皮书详细阐述了企业对关税的一系列担忧,包括贸易政策方向的不确定性可能抑制投资的前景。

  4、有望出任欧洲央行(ECB)总裁的拉加德周三表示,欧洲央行需要长期保持宽松的政策,但应该对政策进行更广泛的评估,同时考虑到气候变化等全球性挑战。拉加德承认,自欧洲央行2003年上一次评估以来,世界已经发生了变化。她认为,与美联储和加拿大央行一样,欧洲央行也应该进行更广泛的评估。“我强烈认为,必须进行(政策的)利弊分析和检讨可能的货币政策框架,不仅是由欧洲央行,而且鉴于当前环境,也需要来自世界各地的其他央行机构的协同,”她表示。拉加德基本上避免评论当前的政策,但她认为,鉴于全球面临的挑战、疲弱的增长和令人不安的低通胀,有必要延长超宽松政策的时间。

  5、美国商务部公布,美国7月贸易逆差小幅收窄,但美国总统特朗普的“美国优先”政策焦点--对华贸易逆差却升至六个月高位。美国7月贸易逆差减少2.7%,至540亿美元。在未经调整的基础上,对中国具有政治敏感性的商品贸易逆差增加9.4%,至328亿美元,为1月以来的最高水平,进口增长6.4%。7月对中国出口下降3.3%。经季节波动因素调整,对华进口和出口双双下降,7月与中国的贸易逆差减少了1.7%。今年前七个月,美国对中国的出口下降了18.2%,进口下降了12.3%,显示出两国之间存在的贸易流动限制。数据公布后,美元兑一篮子货币下跌,而美国公债价格上涨。

  6、美国总统特朗普表示,美国不希望与中国讨论美国将华为列入黑名单的问题。“这是一个国家安全问题,”特朗普在白宫对记者表示。“华为是我们军方和情报机构的一大担忧,我们没有与华为做生意。我们将看到中国会发生什么,但华为一直不是我们想要讨论的因素,我们现在不想谈论。”目前尚不清楚特朗普的言论是否表明态度的改变,在与北京的贸易谈判中,他是否还会对讨论这家中国科技巨头持开放态度。

  国内要闻

  7、美国总统特朗普警告称,如果贸易谈判拖延下去,他将在第二个任期内对北京采取更强硬的态度。这加剧了市场对美国和中国之间持续不断的贸易争端可能引发美国经济衰退的担忧。

  8、中国国务院副总理刘鹤表示,中方坚决反对贸易战,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。刘鹤周二应约会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯及参议员珀杜一行。

  9、周三发布的一项民间调查显示,中国8月服务业以三个月最快速度扩张,新订单增长并带动聘雇创下逾一年最大增幅。服务业创造就业的势头增强将为中国当局所乐见。制造业长期低迷,拖累经济增长处于近30年低位,中国正在努力扭转这种局面。

  10、中国财政部最新表示,将切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策,完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策,适当扩大贴息范围,以促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.097 1.1033 1.0965 1.1026 1.097 0.51%

  日元105.87 106.34 105.83 106.3 105.87 0.41%

  英镑1.2092 1.222 1.2077 1.2208 1.2092 0.96%

  瑞士法郎 0.9871 0.9885 0.9804 0.9813 0.9871 -0.59%

  澳元0.6756 0.6801 0.6755 0.6797 0.6756 0.61%

  加元 1.3327 1.3345 1.3232 1.3234 1.3327 -0.70%

  资料来源:Bloomberg

  避险美元和日圆下跌,此前全球政治忧虑得到缓解,因香港、意大利和英国传来被市场认为是利好的消息。英镑兑美元升穿1.22美元,为8月30日以来首次。纽约尾盘,美元指数下跌0.57%,至98.438。日圆下跌,美元兑日圆升0.38%,至106.36日圆。欧元兑日圆升0.89%,报117.32日圆。欧元兑美元升0.52%,报1.10295美元,此前即将接任欧洲央行下任总裁的拉加德的言论,引发了外界对欧洲央行下周刺激计划规模的一些怀疑。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1685 7.146 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周三收盘大涨近250点,中间价亦小升,两者均暂时脱离11年半低点。交易员称,隔夜美元指数高位回落,部分影响客盘购汇意愿,同时香港将撤回《逃犯条例》修订草案的消息提升市场风险偏好及空头止损,均推动人民币走强。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1547.10 1557.11 1533.93 1552.55 5.45 0.35%

  白银 19.26 19.65 19.19 19.60 0.33 1.73%

  铂金 958.45 991.62 956.16 986.38 27.93 2.91%

  钯金 1543.24 1564.62 1539.75 1558.51 15.27 0.99%

  资料来源:Bloomberg

  金价跳升至六年新高,因在美国10年期公债收益率跌至三年低点之际,焦点再次回到对经济的担忧。现货金收报每盎司1,552.35美元,盘中触及2013年4月以来新高。美国黄金期货下跌0.3%,收报1,560.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 355.58 356.59 0.28%

  Ag(T+D) 4558 4752 4.26%

  mAu(T+D) 355.84 356.86 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 361.9 0.91%

  沪银 2019/9/23 4751 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 19 56.11 56.26 -0.27%

  布伦特 NOV 19 60.57 60.70 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  油价大涨逾4%,受中国利好消息提振,此前由于担心全球经济走弱,油价连续三天下跌。布兰特原油期货上涨2.44美元,至每桶60.70美元,涨幅4.2%;美国原油期货上涨2.32美元,至每桶56.26美元,涨幅4.3%。这是自7月10日以来美国原油期货的最大单日百分比涨幅。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1775 1753 1.25%

  铜 三个月 5748 5610 2.46%

  锌 三个月 2256 2203.5 2.38%

  锡 三个月 17050 16580 2.83%

  镍 三个月 17900 17950 -0.28%

  铅 三个月 2030 1998 1.60%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)铜价从上一个交易日触及的两年低点反弹,受美元走软、全球股市上涨以及伦敦铜价跌破中国市场水平后的套利交易的推动。LME指标铜收高2.5%,报每吨5,748美元。其他金属中,期铝收高1.3%,报每吨1,775美元;期锌收高4.8%,报2,310美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 358.50 358.50 0.00%

  大豆 2019/11/18 875.25 875.50 -0.03%

  小麦 2019/12/17 461.25 460.75 0.11%

  豆油 2019/12/24 28.95 28.99 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 46930 2.02%

  铝 2019/9/23 14355 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1823 0.00%

  大豆 2019/11/25 3537 -0.14%

  豆油 2019/9/19 6032 0.84%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.09063 2.08963 0.05%

  1 月 2.06688 2.08188 -0.72%

  3 月 2.12663 2.13275 -0.29%

  6 月 2.01238 2.024 -0.57%

  12月 1.93638 1.94938 -0.67%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.445 -2.71%

  7天 2.604 -0.23%

  1 月 2.662 -0.08%

  3 月 2.702 0.04%

  6 月 2.758 0.04%

  12月 3.051 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 4.25 -1.39%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.36 1.37

  10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.47 1.46

  30年期 2019/8/15 2049/8/15 1.97 1.95

  美国两年期公债收益率跌至2017年9月以来最低水平,收益率曲线趋陡,此前美联储发布的褐皮书和GDPNow工具反映市场预期第三季经济增长将放缓。两年期公债收益率盘中一度跌至1.430%的低位,尾盘下跌2.6个基点,至1.436%。两年期和10年期公债收益率差升至8月21日以来最高的3.3个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.63 2.8295 2.9561 3.0916 3.0473 3.3553 3.3908

  中国银行(601988)间债市早盘主要现券继续在一个基点(bp)左右的区间窄幅震荡,多数时间随股市涨跌起伏;对于提前下达明年地方债限额的消息,有观点认为这不会增加今年的地方债供给,因此对二级的影响暂时不明显。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26355.47 26118.02 0.91%

  标准普尔 2941.60 2938.50 0.11%

  纳斯达克 7976.88 7874.16 1.30%

  美国股市周三反弹,此前中国发布了强劲的经济数据、香港紧张局势缓解、英国议会通过一项推迟英国退欧的议案;这缓解了投资者对全球增长的担忧。道琼工业指数收于26,355.47点,上涨237.45点,涨幅0.91%;标普500指数收高31.51点,或1.08%,报2,937.78点;纳斯达克指数收高102.72点,或1.3%,报7,976.88点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26523.23 25527.85 3.90%

  恒生国企指数 10288.19 10035.78 2.52%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数收盘大涨逾3%,媒体报导称政府将正式宣布撤销引发数月抗议活动的《逃犯条例》修订。港媒引述未署名消息人士称,香港特首林郑月娥周三稍晚将宣布正式撤销《逃犯条例》修订,以满足抗议者的主要诉求之一。收盘时恒生指数上涨995.38点或3.9%,报26,523.23点。恒生国企指数上涨2.52%,报10,288.19点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2957.41 2930.15 0.93%

  深证成指 9700.32 9633.69 0.69%

  沪深300 3886.00 3853.61 0.84%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨,受乐观的服务业调查数据以及港股大涨提振。此前报导称香港政府将正式撤销《逃犯条例》修订。沪深300指数收升0.84%至3,886.00点。沪综指收升0.93%报2,957.41点。


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  • 【国泰君安:MLF超额续作 央行操作思路或已发生切换】国泰君安指出,MLF操作落地,市场反应表明对央行操作存在预期的差异。下一阶段政策猜想:降准空间受限,降息周期启动,央行会更多依赖利率工具和锁长放短操作。当前,利率曲线相对陡峭化,显示当前市场的主要关切点并非资金面,2020年初的经济开门红和猪通胀才是主要矛盾。不过有一点可以确认,一旦市场所担心的年初这些利空不及已经被上修过的预期或者接近利空出尽时,只要资金面仍然维持偏宽松的态势并形成较为稳定的预期,市场大概率会出现抢跑。

    15:31
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    14:33
  • 【统计局:2019年豆类播种面积增加 其中大豆大幅增加】2019年,全国豆类播种面积1.66亿亩,比上年增加1332万亩,增长8.7%。其中,大豆播种面积1.40亿亩,比上年增加1382万亩,增长10.9%。辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古“三省一区”大豆面积增加量占全国增加量的9成以上,尤其是黑龙江省大豆面积增加1068万亩,占全国增加量的77.3%。

    11:35
  • 【统计局:2019年全国粮食产量再创新高】国家统计局公布的全国粮食生产数据显示,2019年全国粮食总产量66384万吨(13277亿斤),比2018年增加594万吨(119亿斤),增长0.9%,创历史最高水平。2019年,全国粮食生产喜获丰收,有利于巩固农业农村良好发展形势,有利于充分发挥“三农”压舱石作用,稳定市场,稳定经济,为有效应对各种风险挑战赢得主动权和确保经济持续健康发展奠定了良好基础。

    11:34
  • 统计局:2019年大豆产量362亿斤,比上年增增长13.3%。

    11:30
  • 【今年美科技业CEO离职数量创下历史新高】根据人力资源公司Challenger的数据,今年美科技业CEO离职数量创下历史新高,前10月已有181位CEO离职,超2006年全年163人的历史纪录。 这一数字较去年同期增加了46%,比去年全年的152位增加了19%。离职的不仅仅是CEO们,今年前11月,美科技业共宣布63447人的裁员计划,是去年同期近5倍。

    11:25
  • 【瑞信:将MSCI(除日本外)亚洲指数2020年底目标点位设为690,意味着较周四收盘上涨6.7%】瑞信报告称,韩国股市评级为首选增持,泰国股市为最大减持。由于贸易条件改善,瑞信将印尼股市评级从平配上调为增持。因估值原因,将中国台湾股市评级从增持下调为平配。

    11:19
  • 【央行本周通过MLF净投放1125亿元】央行本周(12月2日-12月6日)开展中期借贷便利(MLF)操作3000亿元,期内有1875亿元MLF到期。本周央行连续暂停逆回购操作,无逆回购到期。

    10:33
  • 新西兰联储副主席Bascand: 经济看起来接近转折点。

    10:11
  • 【央行今日超量续作本月首笔MLF到期 净投放1125亿元】央行今日公告称,进行了3000亿元的MLF,利率持稳于3.25%;同日无逆回购操作,为连续13日暂停。12月将有两笔MLF到期,除今日的1875亿元外,12月14日还将有2860亿元到期,因适逢周末,将顺延至16日(周一)到期。

    10:04
  • 【天风国际:iPhone明后两年增长强劲 5G、光学相关行业最受益】《天风国际郭明錤发布研报指出,iPhone未来2年增长强劲,产业链为2020年电子业投资核心。 受益于5G升级、新外观设计与更佳产品组合,预期iPhone出货量在2020与2021年分别增长约6%与8%,至2.05亿–2.1亿与2.2亿–2.5亿部,供货商普遍可望显著受益。其中,5G相关与光学行业在未来2年内将有最显著增长。Apple将在1H20与1H21发布新款iPhone,有利于供货商业绩淡季不淡。

    08:21
  • 【深圳楼市迎暖冬 成交飙升卖家违约抬头】临近年末,深圳楼市表现抢眼。豪宅认定标准调整后二手房市场频现反价,成交大增;新房发售重现“日光盘”,市场出现明显的“暖冬”特征。与之形成鲜明对比,北京、上海和广州等一线城市的房地产市场已寒风来袭。 现在的行情,让许多深圳置业者想起2015年。不过,“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的政策导向屡屡被强调,深圳市政府进行“二次房改”,握在手里的保障型住房和“限价”的土地,成为稳定市场的筹码。

    08:18
  • 【12月起快运企业集体涨价】一周内,安能、百世快运、壹米滴答、优速、中通快运、韵达快运等10余家快运企业相继宣布在12月涨价。对此,快递专家认为跟风涨价并不可取,部分企业过于乐观估计了当前的行业形势、竞争形势。(北京商报)

    08:00
  • 【火币集团创始人李林:海南区块链发展可引入打造更多应用场景】火币集团创始李林表示,下一步,火币中国将从多方面考虑与海南省政府、海南自贸区(港)区块链试验区继续加强合作。一是深度参与“链上海南”,进一步夯实行业基础;二是积极探索海南全域旅游领域里新的合作机会。三是在基于海南良好产业政策基础,积极探索让更多产业落地海南,扎根海南。(海南日报)

    07:58