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巨丰投顾:宽松预期再起 牛市第二波钟声敲响!

2019-09-08 11:07:00 来源:

  不知不觉,9月A股迎来开门红,迎来三连涨。

  9月4日,A股在反弹是否见顶的争议声中尾盘助于房地产和金融股的拉升,放量上涨创出反弹新高。两市成交量突破6000亿大关。香港恒生指数大涨4%,创出10个月来最大单日涨幅。

  盘后,市场传来重磅利好。

  据中国政府网消息,国务院总理李克强9月4日主持召开国务院常务会议,部署精准施策加大力度做好“六稳”工作;确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。

  本次会议的重中之重,在于从两大方面着手部署下一步稳增长举措:

  一是把做好“六稳”工作放在更加突出位置,梳理强化逆周期调节的六大重点领域关键问题精准施策,具体包括稳就业、稳物价、落实减税降费举措、货币政策适时预调微调等。

  二是为稳基建投资,部署四大新举措加快发行使用地方政府专项债券,具体涵盖提前下达明年专项债部分新增额度、扩大专项债使用范围、专项债额度向部分地区倾斜、明确专项债作为项目资本金的使用占比上限等。

  本次国常会指出,当前外部环境更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大,各地区各部门要增强紧迫感,主动作为,把做好“六稳”工作放在更加突出位置,围绕办好自己的事,用好逆周期调节政策工具,在落实好已出台政策基础上,梳理重点领域关键问题精准施策。

  官方近日公布的8月制造业PMI指数仅为49.5,较上月继续回落,显示经济表现相对低迷。我国经济下行压力进一步加大。在这种背景下,加大宏观政策逆周期调节以托底经济的市场预期愈发强烈。

  8月美国8月ISM制造业PMI跌至49.1,不仅创下2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线。在分项数据中,新订单指数跌至2012年6月以来新低,就业指数跌至2016年3月以来低位。为此,美股在9月3日夜间下跌超过1%,原油重挫4%,黄金创出6年新高。

  9月4日,圣路易斯联储主席布拉德:如果美联储降息50个基点,那会是符合市场预期的表现。当前美联储政策利率过高,直接调整至合理位置比分部行动会更好。鉴于美国国债收益率下滑等事实,美联储需要采取激进的行动。

  受此消息刺激,美元指数4日快速下跌,黄金再创新高,创出1559美元/盎司新高,道指上涨0.9%,纳指上涨1.3%。5日开盘的亚洲股市也出现大幅上涨。

  种种表现,让我们对于A股有了新的期待。

  从技术面的角度看,上证指数自5月份以来,第二次站上了60日均线,且60日均线出现拐头向上的迹象。不仅如此,市场成交量近期温和放大,4日两市成交量突破6000亿。上一次两市成交量超过6000亿,还要追溯到6月20日。

  而彼时,市场中期调整并未结束(MA60均线压制),大盘再次探底。

  8月份以来,A股迎来多股增量资金:

  一方面,MSCI和富时罗素提升纳入A股比例;另一方面,两融标的扩容,半个月引入近500亿杠杆资金。而8月31日金融委第7次会议,更是提出要增强市场活力,确保长期资金持续入市,提出要满足人民群众财富保值增值诉求。

  对于资金面和政策面的积极变化,外资投行也纷纷看好A股:美银美林表示现在是买入风险资产的好时机;摩根大通将中国国债纳入旗下多只国际指数。

  问渠那得清如许?为有源头活水来。相信在不久的将来,A股将迎来真正意义上的牛市。不仅在大消费领域我们有贵州茅台五粮液大金融领域有中国平安招商银行;在科技领域有华为的小伙伴们。。。

  牛市的钟声已然敲响,我们需要做的,是及时上车,别再错过。

  投资机会方面,我们可以参考年初的那一波上涨逻辑:超跌反弹--估值修复--盈利驱动--流动性溢价。既然初期看超跌反弹,我建立了一个简单的模型(选取4月8日至今跌幅超过35%,市盈率在5~25倍区间,剔除ST等板块),仅供投资者参考。

(文章来源:巨丰财经)


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